Un abonnement transparent pour la planification financière
Notre formule à 250 € par mois inclut tous les services de conseil, l’accès à votre espace sécurisé et des entretiens réguliers sans frais cachés. Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé, d’un suivi annuel complet ainsi que d’une gestion confidentielle de vos données. Les conditions tarifaires sont stables, sans engagement supplémentaire. Résultats variables selon la situation individuelle. Consultez la page de mentions légales pour en savoir plus.
Conseiller dédié
Accompagnement individuel assuré
Sécurité des données
Confidentialité et protection garanties
L’équipe à votre service
Julien Morel
Conseiller principal
Julien accompagne nos abonnés depuis plus de 10 ans. Sa rigueur, sa capacité d’écoute et son sens de la pédagogie en font un interlocuteur privilégié pour toutes les questions de planification individuelle.
Sophie Garnier
Conseillère clientèle
Sophie veille à la qualité du suivi client et à la réactivité des réponses apportées. Son expérience du conseil et sa proximité avec les abonnés assurent un accompagnement humain et efficace.
Marine Dubois
Responsable conformité
Marine supervise la confidentialité des échanges et la conformité réglementaire. Elle veille à la sécurité des données et à l’application des meilleures pratiques dans chaque dossier.
Votre parcours d’accompagnement en quatre étapes
Un processus transparent, conçu pour vous offrir sérénité et clarté dès la première prise de contact.
Prise de contact et analyse initiale
Nous échangeons sur vos attentes, recueillons les informations nécessaires et préparons un premier bilan confidentiel.
Ce premier entretien n’engage à rien et se déroule en toute confidentialité.
Élaboration d’un plan individualisé
Sur la base de vos objectifs, nous construisons une stratégie personnalisée, adaptée à votre situation et à vos priorités.
Toutes les recommandations sont expliquées en détail.
Mise en œuvre et suivi trimestriel
Nous assurons un accompagnement régulier pour suivre l’évolution de vos projets et effectuer les ajustements nécessaires.
Des entretiens sont planifiés chaque trimestre.
Bilan annuel et ajustements
Un point complet est réalisé chaque année, permettant de réviser la stratégie et d’anticiper les évolutions.
Vous recevez une synthèse claire après chaque bilan.
Formules d’abonnement mensuel
Des offres simples, claires et sans frais cachés pour un accompagnement complet.
Abonnement Essentiel
Accompagnement de base et suivis trimestriels inclus.
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Entretien initial de découverte
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Suivi trimestriel personnalisé
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Accès à l’espace sécurisé
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Rapports et synthèses détaillés
Abonnement Plus
Services étendus et entretiens supplémentaires inclus.
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Tous les avantages Essentiel
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Entretiens mensuels supplémentaires
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Traitement accéléré des demandes
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Priorité sur la gestion des dossiers
Abonnement Premium
Accompagnement haut de gamme et disponibilité prioritaire.
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Avantages Plus inclus
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Disponibilité prioritaire du conseiller
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Gestion confidentielle renforcée
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Accès privilégié à certains services
Le tarif indiqué comprend tous les services proposés, sans surcoût ni option payante.
Comparer nos formules d’abonnement
Analysez les caractéristiques clés et choisissez l’offre qui répond à vos besoins.
Notre plateforme se distingue par sa transparence, son accompagnement personnalisé et la sécurité offerte à chaque étape.
valenquiros Abonnement
Suivi personnalisé, tarif clair et espace sécurisé.
Plateforme Générique
Services standards, options limitées et frais additionnels.
Transparence tarifaire
Aucun frais caché ou surprise dans l’abonnement
Accompagnement individualisé
Conseiller dédié pour chaque abonné
Sécurité des données
Protection avancée et confidentialité assurée
Accès aux documents
Espace personnel sécurisé et accessible